2022年人工智能、元宇宙、NFT股票池

FACEBOOK的母公司META FB（元宇宙）大跌，主要是源于今年一季度盈利预计增长3%远低于2021年同期的48%。并且在用户增长方面首次出现下降，扎克伯格说TikTok（抖音）已经成为其强大的竞争对手。我们认为，这件事告诉我们，投资人还是要重视业绩的增长，概念可以有一时表现，但如果没有业绩支撑，则最终一定会价值回归。同时，我们看到，中期的互联网企业，即使是面对国际网络巨头，也是有自己的竞争优势的，投资人要有自己的自信心。所以我们想了想，虽然可能下周A股开盘元宇宙板块可能出现下跌，但还是列出了2022年的一些新的概念或者可能的机会。我们的春节股票池推出的目的，主要功能还是预测一下2022年可能出现的热点板块 和机会，做出自己的分析。股票池只是对2022年市场行情热点板块做出的一种预测，并非推荐你买入或者卖出。所以，我们强调，没有列出的板块并不代表没有机会。还有，2022年可能会出现新的热点，有些热点会 持续，有些冷门的，可能会成为热点。所以我们希望大家能在更高的维度看待股市的周期性涨跌现象。
元宇宙概念越来越多，前几天有银行也在吹自己进入元宇宙，我心里说元宇宙经济系统都是去中心化区块链，真要元宇宙了还有你银行什么事，况且元宇宙普遍用NFT和虚拟货币，如果国内银行进入，那不就是违反了政策。所以，要看清元宇宙大多数是蹭热度，根本没有那么多元宇宙概念股，也没有那么多NFT概念股，只是有人通过元宇宙来包装自己的业务。元宇宙在未来5年就是属于游戏。百度的希壤，天下秀的虹世界等等，就是具备元宇宙的若干项功能，和国外热炒的元宇宙十万八千里。
一个具备雏形的元宇宙，需要UGC的创作模式，需要以太坊和比特币（国内可以采用数字人民币）主导的经济系统，需要VR等高体验的接入设备，其中最为重要的就是UGC用户创作和以太坊、比特币组建的经济系统。说白了，元宇宙之所以火爆，用赚钱故事让用户参与进来。对，就是自媒体，而用户进来之后，通过创作来获得数字资产，这些数字资产通过NFT和FT来实现交易。为什么不能是互联网平台发的货币，而一定要NFT或者分布式金融呢？原因就是怕平台滥发代币，很多游戏的游戏币和游戏道具前期很贵，后期平台随意发行，瞬间就失去了价值，谁会收藏一款贬值的游戏道具。所以，元宇宙就是通过内容赚钱来吸引用户，用户多了之后，那些数字资产，虚拟道具就会有价值。就会有人希望从中借东风。比如虚拟数字地产，买了虚拟数字地产的人两个目的：要么出手给下家，要么是为了展示自己的产品，或者线上明星粉丝见面会。说白了，赚钱的故事把人聚拢，然后就可以打广告了。所以NFT、UGC和元宇宙息息相关。
这么说，是告诉广大投资人，元宇宙领域最赚钱的，是几个群体：
其一、是互联网平台。百度、腾讯、网易都在往元宇宙钻，而阿里没有，因为元宇宙本身就是游戏产业的玩法革新。比较典型的就是数字虚拟地产。
其二、是内容创作者。既然数字资产能够交易，数字艺术品水涨船高，那么你创作一个作品，通过以太坊支付gas之后转卖，才能赚到钱。所以元宇宙内容主导。比较典型的就是数字艺术家Beeple一幅幅名为《每一天：最初的5000天》（everyday:the first 5000 days）的图片拍卖出了6930万美金。记住，这本身就是一个虚拟货币组织的意见领袖。再比如希尔顿家的小女儿，这是全球第一代网红，也通过涂鸦赚钱。比如周杰伦和幻想熊，兜售给粉丝。你会发现，赚钱的都是在食物链顶端，而付钱的都在食物链低端。所以，内容创作者无论你如何借助流量，只要你熟练运用，都能从元宇宙分一杯羹。

至于投资人，很遗憾这里没有太好的盈利方式。诸如百度发布的希壤，其实我进入游戏之后体验并不好，他只是考虑了一个社交功能，没有经济系统，这样就很难聚集流量。比如VR，马斯克说，为什么要把屏幕怼脸上，这一点我是认同的，没必要。
所以，我们依然会给出元宇宙的一些参考标的，但这些参考标的给出之前，我们已经很清楚的提及元宇宙的本质。所以，我们不建议投资人过度关注此项参考列表，这属于风险投资者的范畴，也许2022年不该有风险投资，但知道点也没有坏处。
元宇宙参考标的：天下秀、汤姆猫、中文在线、视觉中国、风语筑、中科创达、元隆雅图等。
VR+智能驾驶
介于元宇宙和VR的潜在可能性，我们增加一些关注的公司，注意，并非上市公司，比如：中科创达和德赛西威（UI）、虹宇科技（系统）、曼恒数字（引擎）、气味王国（体感）、极鱼科技（手势交互）、青研科技（眼动追踪）、影创和虚拟动点（空间定位）、念通智能和云睿智能（脑机）、小红屋和米七科技（全景）等等。
我们只是拓宽以下投资人的思路，消费电子行业的需求是十分稳定的，但是这种稳定从2006年至今延续了16年，他并不是很久远的需求稳定，消费电子的内容是会变化的，从模拟信号手机，到智能手机，到如今智能物联网，再到元宇宙的VR设备，这里面内涵非常丰富，也非常善变。个人还是不认为怼在脸上的屏幕，也就是VR能够替代智能手机，但个人的看法仅限于个人，虚拟现实能够走到哪一步，会不会被脑机接口和全景投影所取代，我们不得而知。但我们了解一个较大的趋势是，所有的设备本意是取代我们的感知。比如听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等等，如果消费电子产品能够让这些感知体验更好，那么消费电子就能够成为新的爆款。而所有围绕这些领域的上游提供商，在我看来是有发展潜力的。
也许，2022年元宇宙的热火还会持续，还是那个比较背的悖论。那就是，了解真相的人获得智慧，了解市场的人获得金钱。这不是价值投资的板块，但概念何尝不是很多行业蓬勃发展的源头。

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