Jump Capital 对 2022 年加密市场的预测

投资公司 Jump Capital 合伙人 Peter Johnson 表示，2022 年将是加密的又一个重要年份，总体主题是广泛采用，包括广泛采用稳定币、DAO、高速链、L2 和跨链应用。随着加密被更广泛地接受，传统公司和投资者将适应加密嵌入各个行业并且大多数投资者以某种方式参与加密市场的未来。
对于 2022 年，Jump Capital 对 5 大加密主题进行了 10 项预测，所有都与广泛采用的总基调相关。
主题 1：稳定币引领加密增长
1. 稳定币供应量达到 5000 亿美元
在 Jump Capital，我们一直坚信稳定币的采用，并在 2020 年和 2021 年预测中都囊括了稳定币的增长，当时稳定币供应量分别为约 60 亿美元和约 300 亿美元。现在供应量超过 1400 亿美元，我们还没有看到稳定币采用放缓的迹象，并相信最终会有数万亿美元的稳定币。
2022 年，我们对用于非交易用例的稳定币的增长感到特别兴奋。从历史上看，稳定币主要用于交易，但 2022 年将是它们用于跨境支付和作为货币不稳定国家的避险资产变得更加明显、更大增长动力的一年。
2. USDC、UST 从 Tether 手中夺走市场份额
在稳定币市场中，我们相信大部分增长将来自 USDC 和 UST，因为它们将自己确立为主导的中心化和去中心化稳定币。随着USDC和UST的增长，USDT（Tether）的市场份额将大幅下降。

主题 2：DAO 和 DAO 基础设施的发展
1. DAO 作为协调工具呈指数级增长
去中心化自治组织 (DAO) 能够利用基于区块链的治理实现个人的全球协调。DAO 可以用于许多目的，包括管理区块链项目的运营和资本 (MakerDAO)、管理投资资本 (The LAO)、管理游戏资产的使用 (YGG DAO)、协调文化圈子 (Friends With Benefits) 或协调资产购买（Constitution DAO）。
我们认为，Constitution DAO 是 DAO 的一个分水岭，因为它筹集了超过 4000 万美元，表明数千人有能力协调他们的资金和努力以实现共同目标。到 2022 年，我们相信 DAO 作为下一代协调全球投资和社区的方式将获得巨大的吸引力。试图购买美国宪法副本只是一个开始；2022 年，将有多次超过 1 亿美元的 DAO 融资，他们将着眼于更大的目标。
2. DAO 治理设计和基础设施成熟
由于加密网络一直在迭代治理模型以管理网络决策和社区，我们正处于定义和认同 DAO 的全部范围的早期阶段。
我们相信，到 2022 年，许多加密网络将在其去中心化之旅中取得重大进展，治理模型将逐渐成熟，以实现对这些 DAO 的有效管理，这种成熟将通过我们计划在今年看到的增强型 DAO 工具和基础设施来实现。
主题 3：高速链、L2 和跨链应用推动广泛采用
1. 高速链继续增长和 L2 的起飞
2021 年见证了 Solana、Terra 和 Avalanche 等高速/低成本区块链、Polygon 等以太坊侧链以及使用Optimistic和 Zk rollups 的以太坊 L2 扩展解决方案的早期推出。
我们看好所有这些解决方案，因为交易越来越多地从 L1 以太坊迁移，并且呈指数增长的"蛋糕"为各种赢家创造了空间（至少在短期内）。这些高速链和 L2 增强的用户体验是实现主流采用的关键部分，并将成为 2022 年加密货币叙事的关键部分。最终，谁是赢家（和输家）将有定论，但在 2022 年我们将押注于全面的强劲增长。
2. 跨链使用变得无缝
目前，L1 和 L2 区块链生态系统相当孤立，生态系统之间的桥梁通常要么很复杂，要么依赖于中心化的交换。到 2022 年，Wormhole 等解决方案将在使资产和信息在区块链之间无缝移动方面取得巨大进步，应用程序将顺利将交易传输到最佳区块链以满足其目的。
主题 4：每家（创新）公司都是加密公司
1. 金融机构、顾问和金融科技公司提供加密产品
加密货币最终变得太大，金融机构、财务顾问和传统金融科技公司无法忽视，而 2022 年将是向客户推出加密货币产品的一年。允许买卖加密货币将成为赌注，更多具有前瞻性的公司还将提供加密货币支持的贷款、高收益储蓄账户和其他利用加密货币的产品。
随着越来越多的金融机构提供加密产品，我们也预计产品供应会成熟，并且特别看好期权市场的增长，这使市场参与者能够采取更细微的对冲或投机头寸，并用于创建结构性产品。期权目前占加密衍生品交易量的比例不到 2%，我们预计这一比例将在 2022 年显著增长。
2. 游戏工作室全力以赴拥抱加密
2021 年见证了由 Axie Infinity 领导的基于加密的“玩赚”游戏的兴起，玩家可以从他们的游戏活动中获得真正的经济价值。Axie 和其他基于区块链的游戏的成功导致了大量加密游戏——其中许多并不怎么样的游戏，不太可能具有持久力。
然而，我们相信实现真正所有权的游戏概念将成为游戏未来的基础。2022 年，我们预计传统游戏工作室将进入加密游戏领域，推出新一代加密游戏，不仅提供经济激励和真正的所有权，还提供一流的游戏玩法。

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