日前,IOSG创始人Jocy在X发文,题为《东方加密社区不能永远是Meme,东方社区需要一场燎原之火》。大意是说Crypto不是只有 MEME,还有很多基础设施和应用的机会等待被挖掘和探索,这些才是真正的行业 Alpha。亚洲创业者,包括其基金本身,需要担起责任,在创新中实现行业突破。文末,他还提及,正在招聘市场人员,向MEME的社区管理策略学习,帮助VC币走出困境。

这篇文章引发了加密社区的广泛共鸣,激发了社区的表达欲。文章获得大量留言,内容有挺有踩。

比如,Matr1x中国大使0xJuly说,为老板带头助力优秀东方创业者的想法点赞! 要做出创新产品,天时地利人和缺一不可。东方不是没有这样的团队,光是一个政策因素就能让团队做事时处处受限。聪明人更加明白在当前这样的环境中作为一个东方团队有多难。 当然我也迫切希望能够有优秀的东方团队为我们正名,但是这种改变更多应该是自上而下的改变,由当前行业的规则制定者(VC交易所)带头改变,为东方创业者打造相对适合的土壤,自然能够吸引更多优秀的团队进来Build。

比如,加密韦陀就说:如果vc币不能提出让散户能参与能博弈盈利的方向,而是只考虑怎么从大户手上拿TVL,那就确实不如meme。打着崇高理想行舔大户攒聚局之实,这才是大家不ok的点。

加密KOL BTCdayu也发表了长文。题目为《讨厌的不是价值币,而是假装有价值的空气币》。他首先认为,币圈不能只是meme,应该追求更高的价值。然后,BTCdayu也分享了自己对VC币和MEME的不同理解。

两篇文章都非常精彩,无法简单概括其观点。我们一同全文摘录如下:文章很长,探讨的不仅仅是VC币、MEME币,更是对行业的现状和未来的反思。

IOSG Jocy:东方加密社区不能永远是Meme,东方社区需要一场燎原之火

最近刚好看到天行健的故事,百日维新变法历历在目,难以想象在清朝那样的朝代还有一些年轻人愿意冒着被杀头的风险追随光绪皇帝,在王朝内部推崇领先上百年的新法,师夷长技以制夷,不顾个人安危,倡导学习西方改革律法。虽然最终的结果失败了,但他们的精神和行动留下了浓墨重彩的一笔。这样的年轻人和先行者,成为了后人敬仰的榜样。

这些年轻人的精神在今天的加密世界同样重要。当前,许多从业者振臂高呼,苦“西方列强”久已,但实际上却是左手 Restaking 套娃挖矿,右手流动性池抢跑,在推特上不停的发冲meme/土狗。每个人都知道症结所在,但是都妥协于当下的利益。东西方加密社区目前都在炒作meme的疯狂状态中,meme就像鸦片,是一种西方鸦片的输入,目前BN头部的meme都来自西方。创业者和社区builder会因为这样的噪音而迷失,东方加密社区深陷meme炒作。许多创业者看到meme的成功之后,会开始重新怀疑自己的创业方向以及奋斗的初衷。我认为创业者应该抵制meme,不应该把创业方向转向meme,并且流水线作业去炒作meme!

我们需要脚踏实地与仰望星空并重的年轻人,尤其是那些能够肩负起东方加密理想的创业者。这样的年轻人不应只在这个牛市或上个牛市做着交易相关的事情,而应专注于 infra 和协议的建设,营造更好的社区氛围。而不是让那些有志创业的开发者和年轻人,每天沉浸在各种 meme 致富的故事。

重申立场,我不反对在这个市场上推崇 meme 至上的交易者,我个人从 2013 年开始从社区得到 dogecoin,并且过去一直很喜欢这个社区,但是我不希望 meme 的交易者成为中文社区最主流的一派。自ETF通过之后,我明显感觉到美国和欧洲的创业者迅猛涌现,他们得到了美国基金充沛的资本支持,与此同时有些美国大牌基金在内部称不投中国的 Web3 创业者。加密时代东西方似乎从技术到社区都开始出现巨大的不同和分歧,西方技术不断涌现之际,东方加密社区却陷入 meme 炒作的热潮,这显然不是一个健康的发展趋势。

meme 炒作有一定的彩票效应,后来者中奖概率会是一直往下降,同时如鸦片般的 meme ,会让早期受益的人形成路径依赖,更多的人为meme在社区中代言(类似买办),社区容易不断强化这样的赚钱路径,但是这并不能让我们的技术协议和社区更加独特和强大。早期参与者或许能从中获利,但这种短视行为,这场赌博游戏,以及暴富的传说,终将让这场泡沫破灭,成为东方加密市场的灾难,重演上一个牛市周期 NFT 的故事。大多数一线的东方创业者,我始终相信他们会坚持在一线创业,在 infra 或者应用的乐高中找到属于自己的那一块积木,和西方主流的协议齐头并进甚至独领风骚。

或许加密市场不应该分东西方,这是一个去中心化运行的世界。过去几个周期我们看到了东西方创业者的众生相:西方创业者的成功是有原因的,MakerDAO创始人Rune Christensen在 Web3 创业多年,成功地在美国宏观高利率和加密货币熊市环境下大幅提升了其协议收入,今年3月份更是推出了Endgame计划和多种SubDAO,其中包括专注于借贷协议的Spark SubDAO;EigenLayer 创始人在 ETHDenver 期间每天的会议安排都已超负荷,为了亲自与合作伙伴交流,把每个会议都精简至15/30 分钟的单位。可以看到在这个全球化竞争市场,许多创业者都在一线冲刺;Uniswap创始人硬件工程师出身,自学solidity创造五十行精简代码,引领行业Dex AMM创新浪潮。他们一直专注于产品设计和协议理解,追求行业内的领先地位。东方创业者是最有韧性并且强大的群体,我们也看到很多翘楚,但是他们仍然需要社区给予更多的支持和正反馈,东方社区理应更加团结和强大,花时间讨论如何师夷长技以制夷,正视如何扶持更加强大的东方神秘社区力量,当社区和创业者凝聚共识,也会让协议带来更多的正反馈。

IOSG 作为亚洲起源的基金,我们将在这个周期投资和支持更多的华人创业者,帮助他们更好的走向西方市场,成为主流。你不可能想象在这个行业三五年后,这个行业的主流仍然是 meme。当我们在加密时代的浪潮,每个人都不可避免的成为弄潮儿,在时代的注脚下每个人也很渺小,但是不要忽视所有人都在喊应该投资 meme 给中文社区带来的负面能量。

总结:我们应该更加团结一致,共同面对未来的挑战,社区需要更高的理想和远见,需要有些人为东方社区的未来挺身而出。Crypto不是只有 meme,还有很多基础设施和应用的机会等待被挖掘和探索,这些才是真正的行业 alpha。IOSG 将通过投资和支持走在前头的年轻人,推动行业和社区的长远发展,助力东方创业者在全球市场中崭露头角。

这里同时做个小广告:我们在找一个PR/Marketing背景的候选人,帮助VC币走出困境,学习meme的社区管理策略,更好的帮助IOSG Portfolio走向全球,请各位朋友广而告之,有合适的朋友欢迎推荐!

BTCdayu:讨厌的不是价值币,而是假装有价值的空气币

IOSG 应该是币圈最注重行业发展和长远价值的基金之一,所投资的项目大多都是行业和基础建设类项目,对meme与价值币进行了探讨,呼吁行业从meme上转向到有长远价值的事情上来。

从发展的客观规律来讲,只有地基扎实,才能高楼林立,兴旺发达,因此投资基础设施,关注长期价值,这是非常正确,也是令人敬佩的——行业的基础不能变。

虽然我主要还是玩meme,但我也在前几天感慨说:币圈不能只是meme。

因此,我首先同意 @jinzhoulin(IOSG Jocy)的观点,认为不能币圈不能只是meme,应该追求更高的价值。

meme确实是一种文化,而且这种文化经久不衰,自有其魅力,也会一直存在。但这种文化一旦与代币化挂钩,无论包装得多好,本质还是击鼓传花,前面的人希望后面的人来接盘,无论是哪一个meme都是如此。

但是,我仍然和jocy有不同的理解,抛出来共同探讨。

一是meme是市场阶段的自然选择,它将成就更好而不是更坏的币圈。

meme本质是击鼓传花,但这有没有价值呢?也有。

一定程度上这种简单暴力的财富游戏深合人性,因此,最容易吸引人,因此对于币圈拉新是很有帮助的。

任何人都不应该忽视一个事实:人们来到币圈,基本都是冲着财富效应而来——无论是早期的比特币,后来的ICO,再后来的doge和shib,再到铭文,每一波狂热的非理性投机浪潮过后,币圈其实没有更坏,反而更好,因为每一次都让比特币的信众更多,发展更旺。

当回望历史,我会认为,是过往的一切造就了今天的比特币,无论是哪些价值的,还是泡沫的,无论是3M骗局吸引大量人知道比特币、还是ico引发无数人入圈、还是doge和shib的造富神话、还是全民铭文的狂热,所有的一切都成就了今天的比特币。

因此,我认为我们不必担心泡沫掩盖价值,meme冲淡比特币的理想主义,冲没了区块链的底层价值。

市场进化自有的规律,我们不用担心任何事情,好的东西会越来越好,不好的东西会被淘汰。

这一次,meme淘汰的不是比特币和币圈,淘汰的是那些伪装成价值币的“空气币”和“镰刀币”。

二是价值项目不等于价值币

不是哪个项目都可以自称价值币的——meme的反面不一定是价值币,还可能是“空气币”。

我们应该先来定义一下。价值币本身是一个非常笼统的说法。一般比较理想主义的分类是以项目本身解决什么问题,为世界贡献了什么来定义。

但这种分类有一个问题,即项目有价值,但币不一定。

因为,逻辑上,只要项目解决了某种需求,就多多少少具备了某种意义上的价值,这没有错。

但是,从代币的层面则不同了,代币可能被炒很高——这种市场的狂热与随机性好像与项目方和VC无关。

但这里没有考虑双方成本的不对等,VC、项目方和散户的成本可能相差100倍,专业知识再相差10倍,在战场上无异于是轰炸机对战以赤身空拳的农夫。

在这种情况下,散户和vc都是投资人,但双方的权责利完全不对等。

vc可以用0.0001的价格参与到投资中,发挥其身份地位和行业资源等方面的作用。

而散户在于级购买时,由于精心的设计,买到的是一个由项目方和vc共同包装的叙事下,价值是0.001的筹码,这个筹码如果再找一个专业的、熟练的某一家做市商,还可以用几天的时间持续拉高,再来一个70%的下杀,完成一波漂亮的教科书式上币教学。

这不公平!

散户其实买了币,但没有享受到什么,虽然一切好像不过是“咎由自取”,但是其实散户也有自己的诉求:代币的上市价格不要偏离真实价值太多!

大多数散户因为投资知识的匮乏,不知道也无法行使这份权力,所以他们会去冲开盘几百亿的icp,然后直接挂在山顶。

或者去冲业务表现较好,估值100亿的arb,结果后期的天量释放将他们砸得七荤八素,血淋淋的走势背后,则是投资人和项目方的持续解锁砸盘,由二级小白散户在列日下送出的又一单外卖工资。

试想一下,如果市面所有项目的经济模型都和arb一样,散户何其之苦?

散户为什么冲meme?不是他们不讲价值,不是他们不理想主义,只是“最后10u”,实在是伤不起了呀......

三、人们不是讨厌价值币,而是伪装成价值币的空气币

炒meme是为了有一个稍好一点的未来,如果有更好的选择,散户不会喜欢meme的。

什么是更好的选择?其实我们过去有很多。我们能随便想到非常多。

比如,2017年的币安ICO, @heyibinance和 @cz_binance募资发行bnb,当时太便宜了,到今天企业越做越大,但始终把bnb持有者的权益放在重要位置,销毁的bnb都百亿美元级别了吧,一个项目上线币安直接就是数十亿美元的空投给到持有者——暂且不讨论上币这事,只从bnb持有者(我不是)的角度看,拿着bnb的人,确实能感受到作为holder是有存在感的。

但是,大多数代币没有,大多数价值项目发行的代币,不但不是价值币,还是非常凶狠的割韭菜币。

他们有着非常典型的特征:

1、代币分配不公平。早期筹码vc和项目方分掉,给到社区的极少,甚至在空投的时候撸gas,空投中间老鼠仓,手段卑劣。

2、筹码分发很恶劣。所有的早期筹码持有者包括项目方,都思考的是怎么让散户更好地接盘,努力编造的不是给持币者福利,更恶劣的是还要编织陷阱让韭菜跳,一把就能割到财富自由。

最近印象比较深的是 $aevo 这个项目,通过拉高 $rbn ,并出台rbn锁仓1:1换aevo,吸引韭菜质押,质押得差不多了,直接砸光砸死砸透,这种项目还谈什么价值?我看和谋财害命差不多。

我相信看我这篇文章的散户如果愿意可以在评论区随便讲一下你在这个项目上亏了多少,我相信可以随便找到大片的亏钱的,因为基本没有赚的,除了项目方。

追高一个meme,我觉得也不好,但相比之下死得明白一点。

而且不仅如此,大多数项目都是天量释放,去unlock看一下,每个月起码几亿甚至十几亿甚至最高几十亿美元的解锁要出给二级散户,这些解锁的筹码成本基本上都是10倍、100倍。

查看解锁,可以访问下面这个网站(我也收录在了 http://dayu.xyz 中,方便大家随时访问)https://token.unlocks.app

3、项目价值低、代币估值高

项目方和vc研究的不是怎么给用户带来权益,不是怎么让项目有更好的发展,而是怎么把代币流通缩小,怎么炒高,怎么出货——包括怎么趁着牛市快快发币,包括到了熊市大家都归零之类。

4.价值和代币完全无关

项目本身低价值甚至没有价值,但却有着极高的估值和非常阴险的释放,这已经是99%的项目的常态了。

而像jocy讲的aave和uni等项目,本身确实有价值,但这和用户又有多大关系呢?

作为基本不参与投票的散户持有代币毫无好处——参与也因为量小毫无意义。而同样散户也承载了一个使命是接盘vc的筹码——比如社区流传的crv创始人的大别墅......

四、怎么解决?

人们全面选择meme只是一时的,每个人都喜欢有长远价值的项目——就像即使是坏人,也喜欢和厚道的好人做朋友一样。

我会期待这样的一些项目:成本更公平、价值更凸显、分发更健康。

如果是想让散户陪同项目共同成长,那就请把筹码和团队、VC一样成本直接向散户募资,这样的话亏了是自己没眼光,没选好团队,没选好项目,给高了估值。

如果是想让散户二级提供流动性去接盘,那就请把散户当人,尊重散户作为持币者的权益——让散户享受股东般的权益,享受项目发展的红利:无论是分红、回购都是可选,也可以是项目本身有大发展,多和社区沟通展示各项数据。

你是做预言机的,那你的营收是多少,你的支出是多少,你的业务相比同行怎么样,你自己觉得你的合理估值是多少?

如果自己也觉得项目没什么价值,只想发个Meme币,那最好100%筹码一次性释放,而且不要搞任何小动作,直接全部100%空投出去——团队要币自己去二级买,觉得低估了就多买点,觉得高估了就一个也不要买——反正真正的价值项目肯定不会是靠卖币来生存,对吧?

总体来说,就是项目方要真诚起来,自己想想自己的项目价值几何,自己想想是不是有卖币才是最大营收的想法,想想打算怎么回报持币者,想想怎么通过发币拉拢社区和依靠社区获得长远发展。

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