[链上哨兵]加密货币市场即将暴涨

加密货币世界正在好转。在经历了残酷的加密货币寒冬之后，许多加密货币的价格已达到或接近历史最高水平，未来终于再次变得光明。

然而，由于一个关键原因，前景可能会变得更加光明——世界各国的央行都开始降低利率。

两者看似毫无关联，但央行行动与加密货币市场行为之间却有着深厚的联系。对于投资者来说，这是一个极具吸引力的机会。新一波流动性可能很快就会注入市场，为加密货币的繁荣奠定基础。

各国央行开始降低利率

近日，欧洲央行、加拿大、瑞士和瑞典央行均下调了基准利率。此前，这些央行曾实施了数十年来最激进的加息举措，旨在抑制不断飙升的通胀。

尽管美联储尚未开始降息，但市场观察人士越来越乐观地认为，美联储将在今年年底前降息。鉴于美国仍是世界上最大的经济体，许多人认为，这一潜在的政策转变是需要倒下的最后一张多米诺骨牌，才能为加密货币等风险资产创造更有利的环境。

为什么利率对加密货币很重要

乍一看，利率和加密货币似乎存在于完全不同的领域。加密货币在分散的网络上运行，拥有自己的货币政策。然而，它们与更广泛的经济有着千丝万缕的联系。

加密货币是一种所谓的风险资产类别，这意味着当投资者普遍愿意承担更多风险以追求利润时，加密货币往往表现良好。这通常发生在流动性强的时期，即资金廉价且充裕的时期。要再次出现这种情况，就必须降低利率。

要理解央行降息为何有利于加密货币，了解加息的影响会有所帮助。当央行提高利率时，借贷成本会更高，这往往会减少经济中流通的货币量。高利率也使低风险的生息资产更具吸引力，从而进一步减少部署在风险较高资产中的资金量。

相反，当利率下降时，借贷成本会下降，流动性会增加。较低的利率也会降低储蓄账户和债券的吸引力。随着过剩资本的流通，这种流动性通常会流入各种资产类别，包括股票、房地产，当然还有加密货币。

历史证据

我们不需要回顾太久，就能看到低利率对加密货币市场产生巨大影响的证据。2020 年，世界各国央行为应对新冠疫情造成的经济影响，将利率降至接近零。这导致全球金融体系获得了前所未有的流动性注入。

结果如何？加密货币市场从约 1900 亿美元增长至超过 2 万亿美元。领先的加密货币比特币(CRYPTO: BTC)的价格从 2020 年初的约 7,000 美元飙升至 2021 年 11 月的近 69,000 美元。

2021 年牛市中最令人印象深刻的例子之一是Solana (CRYPTO: SOL)。借助流动性增加（以及大量投机）的浪潮，在不到两年的时间里，它上涨了 25,000% 以上。

在繁荣中保持纪律

尽管本轮降息幅度不会像 2020 年那样大，但仍将对加密货币产生重大利好。正如加密货币牛市中常见的情况一样，这意味着一些名不见经传的加密货币将开始实现天文数字般的涨幅。

然而，虽然说起来容易做起来难，但投资者必须保持平衡的视角，不要陷入投机的炒作中——大多数加密货币根本不适合长期投资。

为了成功度过即将到来的阶段，投资者需要保持纪律，并专注于具有良好业绩记录和强大实用性的蓝筹加密货币。例如，比特币和以太坊(CRYPTO: ETH)符合这一标准。

虽然这一策略可能不像投资时尚模因硬币，它是少数经过验证的策略之一，可以为投资者提供只有加密货币才能产生的收益。

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