[海伦]基金经理表示，让您的人工智能业务多样化——这些是 Nvidia 的最佳替代品

英伟达可能在人工智能热潮的推动下享受了炙手可热的上涨，但许多其他科技股也受益匪浅。

与任何投资主题一样，多元化是必要的。

资深科技投资者保罗·米克斯 (Paul Meeks) 向 CNBC Pro 表示，即使 Nvidia 是一个“伟大的故事”，但在人工智能方面，“只参与其中风险太大”。

鉴于人工智能初始阶段的基础设施扩展需要芯片和其他系统，科技巨头和半导体股票吸引了投资者的注意。

CNBC Pro 与基金经理交谈，找出投资者可以考虑的 Nvidia 的最佳替代品。

总部位于悉尼的佩拉基金管理公司(Pella Funds Management)的投资组合经理乔丹·卡维塔诺夫斯基(Jordan Cvetanovski)将台湾台积电和荷兰公司ASML列为值得买入的两只股票。

两者均在美国上市。

Pella Global Generations Fund 的管理人 Cvetanovski 表示，台积电是推动科技和人工智能领域增长的好方法。

“台积电可以说是最便宜的科技公司之一。我们不必相信巨大的增长数字来证明他们的估值合理，”他说。

“我们认为这是一项很棒的业务，基本上 100% 占据主导地位，而且他们将继续保持主导地位。”

Cvetanovski 表示，ASML 也将继续受益，“因为没有 ASML 就没有台积电，没有台积电就没有 Nvidia”。

ASML 垄断了 EUV 光刻机，这是制造先进处理器芯片所需的。

这三只股票都是相互依存的：这家美国芯片制造商依赖台积电生产其图形处理单元。

台积电则使用 ASML 制造的机器来制造最先进的半导体。

Cvetanovski 相信，尽管存在来自 Advanced Micro Devices 等厂商的竞争，Nvidia 将继续主导芯片行业。

Constellation Research首席分析师兼创始人Ray Wang也点名台积电，称其“总是赢家”。

他还相信AMD将“接近”。

数据中心的游戏 数据中心也将从人工智能中受益，人工智能的应用非常耗电。

Cvetanovski 指定 Vertiv 为受益人。

“人工智能需要……更多的数据中心，所有这些需求都将需要更多的数据中心、更复杂的冷却系统以及与人工智能投资相关的各种其他东西，”他说。

Cvetanovski 表示，Vertiv 正在经历 10% 至 12% 的增长，而且更多的增长“对他们来说在未来三到五年内仍然不是一个巨大的障碍”。

Harvest Portfolio Management 联席首席投资官 Super Micro Computer Meeks 表示，Super Micro Computer 是他目前最喜欢投资的另类人工智能股票。

他表示，由于人工智能仍处于基础设施建设阶段，人工智能产品预计要到 2025 年或 2026 年才会出现。

“因此，通过这篇论文，超微制造了供人工智能客户使用的定制服务器，

因此它在服务器中使用 Nvidia 的芯片，并且 [Super Micro] 将其服务器出售给 Microsoft 等公司，然后他们将它们放入数据中心。

因此，超微在将重点转向人工智能客户方面做得相当不错。”该股自去年以来已经大幅上涨，但米克斯仍然相信它和英伟达将继续超出盈利预期。“只要他们继续击败分析师数据，你知道，股票应该上涨......因为华尔街......你所做的与预期相反，”他上周告诉 CNBC Pro。大型科技投资者也应该拥有正在建立人工智能业务的大型科技股票米克斯表示，诸如亚马逊、Alphabet、Meta 和微软等公司。这些将是主要的基础设施，因为这些科技巨头拥有的云数据中心将需要来训练和运行人工智能模型。他说。米克斯比较了互联网形成的现阶段。“早期赚到钱的都是像思科这样的公司，因为他们为互联网提供了网络。

上世纪 90 年代末，美国市值最大的是思科，因为它负责互联网管道建设。”许多投资者希望买入令人兴奋的新想法，但在这种情况下，“强者恒强”，他说。 “你想与老牌公司合作，因为他们会从人工智能中获益最多，因为他们可以花钱，”他说，并补充说，建设人工智能基础设施非常昂贵。下一个英伟达？Constellation Research 的王不仅提到了技术AMD、亚马逊和 Meta 等巨头——他还提到了一些初创公司。他说，下一个 Nvidia 可能是谷歌开创的几家专门从事张量处理单元领域的公司。这些是谷歌开发的 AI 加速器专用集成电路他解释说，使用谷歌自己的 TensorFlow 软件进行神经网络机器学习。他强调的一个名字是 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 的 TPU 初创公司 Tigris。他还命名了 Groq，这是一家由谷歌资助的初创公司，开发用于运行模型的定制 AI 芯片。

米克斯将当前阶段与互联网的形成进行了比较。

“早期赚到钱的都是像思科这样的公司，因为他们为互联网提供网络服务。当时在 90 年代末，美国市值最大的是思科，因为它负责互联网的管道建设。”

他说，许多投资者希望购买令人兴奋的新想法，但在这种情况下，“强者恒强”。

他说：“你想与成熟的公司合作，因为他们将从人工智能中受益最多，因为他们可以花钱。”他补充说，建设人工智能基础设施非常昂贵。

下一个英伟达？

Constellation Research 的 Wang 不仅点出了 AMD、亚马逊和 Meta 等科技巨头的名字，还点出了一些初创公司的名字。

他说，下一个英伟达可能是谷歌开创的几家专门从事张量处理单元领域的公司。

他解释说，这些是谷歌为神经网络机器学习开发的人工智能加速器专用集成电路，使用谷歌自己的 TensorFlow 软件。

他强调的一个名字是 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 的 TPU 初创公司 Tigris。

他还命名了 Groq，这是一家由谷歌资助的初创公司，开发用于运行模型的定制人工智能芯片。

米克斯将当前阶段与互联网的形成进行了比较。

“早期赚到钱的都是像思科这样的公司，因为他们为互联网提供网络服务。当时在 90 年代末，美国市值最大的是思科，因为它负责互联网的管道建设。”

他说，许多投资者希望购买令人兴奋的新想法，但在这种情况下，“强者恒强”。

他说：“你想与成熟的公司合作，因为他们将从人工智能中受益最多，因为他们可以花钱。”他补充说，建设人工智能基础设施非常昂贵。

下一个英伟达？

Constellation Research 的 Wang 不仅点出了 AMD、亚马逊和 Meta 等科技巨头的名字，还点出了一些初创公司的名字。

他说，下一个英伟达可能是谷歌开创的几家专门从事张量处理单元领域的公司。

他解释说，这些是谷歌为神经网络机器学习开发的人工智能加速器专用集成电路，使用谷歌自己的 TensorFlow 软件。

他强调的一个名字是 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 的 TPU 初创公司 Tigris。

他还命名了 Groq，这是一家由谷歌资助的初创公司，开发用于运行模型的定制人工智能芯片。

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