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【音频版】2024年2月1日金十期货早餐(周四)

时间:2024-02-01|浏览:295

期货早高峰-音频版

女声普通话版

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宏观要闻

1.人民银行上海总部调查统计研究部主任吕进中表示,存量首套房贷款利率基本完​​成。已调整的存量首套房贷款余额为2692亿元、27.18万笔,目前为99.96%,目前利率税收增幅约为54BP,总计为享受到利率税收的负担人每年节省14.5亿元利息。

2.国家统计局表示,1月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.2%,比上月上升0.2个百分点,

制造业景气水平有所回升

3.上期能源,××公司(03419548)组(账户组号:B6000470)于2024年1月31日在集运指数(欧线)期货2404合约上账户组日内开仓交易量超限第2次上述客户交易行为违反《上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则》第十六条之规定,上期能源决定对相关客户采取限制,其在集运指数(欧线)期货

2404合同上开仓1个月的监管措施

4.美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.5%不变,

为连续第四次会议维持利率不变

,并暗示对降息持开放态度,但不一定马上采取行动。最新利率声明中剔除了关于可能加息的语句,对未来的政策路线做出了更加中性的评估。

5.美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,

本次会议未提出降息建议,我们表现出积极的降息建议。

委员会对降息存在广泛的观点关闭。根据今天的会议,

我认为三月份不太可能降息。

在鲍威尔讲话后,利率期货交易员大幅减少了对3月美联储降息的押注。

全球期货市场异动

1.国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.33%报2057.7美元/盎司,COMEX白银期货跌0.71%报23.06美元/盎司。

2.

国际油价全线下跌

,美油3月合约跌2.53%,报75.85美元/桶。布油4月合约跌2.39%,报80.53美元/桶。

3.基本伦敦金属收盘涨跌不一,LME期铜涨0.01%报8615.5美元/吨,月涨0.66%;LME期锌跌1.42%报2528美元/吨,月跌4.89%;LME期镍跌1.71%报16225美元/吨,月跌2.28%;LME期铝涨0.46%报2285美元/吨,月跌4.15%;LME期锡涨0.69%报26185美元/吨,月涨3.03%;LME期铅跌0.69 %报2162美元/吨,月涨4.52%。

4. 芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约涨跌不一,大豆期货涨0.29%报1222.25美分/蒲式耳,月跌5.84%;玉米期货涨0.06%报448美分/蒲式耳,月跌4.93 %;小麦期货跌1.61%报595.75美分/蒲耳式,月跌5.14%。

5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品多数下跌,玻璃跌2.29%,LPG跌1.33%,橡胶跌1%。黑色系全线下跌,焦炭跌近1%。农产品大部分上涨,沙滩油跌1.34%。基本金属涨跌不一,沪锡涨0.41%,沪铜涨0.14%,沪铝涨0.05%,沪镍跌0.39%,沪铅跌0.43%,不锈钢跌0.75%,沪锌跌0.84%。

黑色系热点资讯

1. 曼哈顿1月31日当周,找钢网库存分析:建材产量299.39万吨,

周环比减24.19万吨,降7.48%

;建材社库431.99万吨,周环比增37.39万吨,升9.48% ;建筑表需271万吨,周环比减35.47万吨。

2.汇总显示物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI调查,2024年1月份为46%,与上月持平。分项指数变化,钢铁行业淡季效应持续显现,市场需求整体

已达

,钢材生产有所收紧,钢厂库存有所增加,原材料价格上涨势头强劲,钢材价格小幅震荡下跌。

3、1月31日,人民银行上海总部召开2024年货币信贷工作会议,会议对2024年上海货币信贷工作进行具体部署。做好房地产金融工作。落实好差别化信贷信贷政策,满足各类房地产

企业合理的融资需求

4.唐山市重污染天气指挥部通知显示,经预测,近期受冷空气影响,我市扩散状况逐步改善,污染过程基本结束。市重污染天气指挥部决定研究,自2024年2月1日起日8时启动全市解除重污染天气Ⅱ级应急响应。

5.钢谷网数据显示,截至1月31日当周,全国建材

社库

716.77万吨以上,上周增加50.76万吨,上涨7.62%;

厂库

481.38万吨以上,上周增加22.10万吨,上涨4.81%;

产量

360.39万吨,较上周减少5.35万吨,下降1.46%。

热点资讯

1.牧原股份在机构调研时表示,公司2023年全年生猪养殖

平均成本较2022年下降了0.7元/公斤

,成本下降的原因主要是生产成绩的改善和期间费用的下降。

2.据沐甜科技,截至目前尚未完全统计,2023/2024榨季云南开榨糖厂数量已达43家,

同比减少1家

。开榨糖厂日榨产能16.8万吨,同比增加1.7万吨据悉,1月下旬将有1-2家糖厂开榨。

3. 据马来西亚独立检验机构AmSpec,马来西亚1月1-31日棕榈油出口量为1227101吨,较上月同期出口量为1353828吨

减少9.36%

。船运调查机构ITS数据显示,马来西亚1月1-31日日棕榈油出口量为1286509吨,较上月同期出口量为1378930吨

下降6.7%

。船运调查机构SGS公布的数据显示,预计马来西亚1月1—31日棕榈油出口量为1166973吨,较上月同期类似出口1310837吨

减少10.97%

4. 据中国棉花网,从调查来看,受近期沿海地区进口赛络纺纱、40S棉纱、气流纺纱、JC21/JC32S纱成交、出货加速的影响,中国各主港保税棉纱+清关棉纱杭州、绍兴等地几家大型中型轻纺进出口公司调查、估值测算,

预计1月底,港口棉花库产能或已不足12万吨

,集中在青岛、宁波、张家港、广州、上海等主港。

5.据沐甜科技,据目前了解,广西1月份暂未有糖厂收榨,最早收榨时间或在春节之后,去年同期广西有3家糖厂收榨。而12月底广西74家糖厂已经全部开榨,因此

1个月基本上是约58万吨日榨产能全部投入生产的阶段

6. 据沐甜科技相关数据显示,近两个榨季1月份云南单月产糖量在36-43万吨,2023/2024榨季预期小幅增产,而1月中旬天气影响了甘蔗的砍伐、运、收,初步估计

单月产糖量可能在38-42吨

7、根据澳大利亚权威机构的调查,2023/2024年度澳大利亚棉花产量

预计约为470万包,较之前预测的450万包

,旱田单产预测有所增加,如果2月份有可观的明年,澳棉产量将有所增加可能还会有进一步的改善。

8. 巴西全国谷物出口商协会(Anec)根据船运计划数据预测,1月28日-2月3日期间,巴西大豆出口量

为158.63万吨

,上周为11.45万吨;豆粕出口量为65.35吨,上周为29.52万吨;玉米出口量为50.47万吨,上周为55.49万吨。

9. StoneX周三发布最新评估,预计2024/2025年度巴西中南部

甘蔗压榨量为6.221亿吨

,较11月的预测减少1%,因12月和1月的波动量偏低,或将影响产量。如果这一预测得到证实,巴西中南2024/2025年度的糖压榨量将比2023/2024年度减少5.4%。预计巴西中南2024/2025年度糖产量仍将达到创纪录的4310万吨,

略略低于预计的4320万吨,同比增加1%。

能源化工热点资讯

1. 日本石油协会(PAJ)表示,截至1月27日当周,

日本商业原油库存下降98万千公里升1002万千升

。日本炼油厂平均开工率为80.1%,而1月20日为81.4 %。日本汽油库存下降5.5万千升183万千升。

2.沙特阿美公司2024年2月CP疾病,丙烷630美元/吨,

较上月上调10美元/吨

;丁烷640美元/吨,较上月上调10美元/吨。

3.国家发改委公告,自2024年1月31日24时起,国内汽、柴油价格每吨均提高200元。

4.路透调查显示,沙特阿美可能将3月份中质高硫原油的官方售价提高约55美分/桶。相关者表示,本月中东原油需求还不错。

5. EIA数据显示,截至1月26日当周,美国战略石油储备(SPR)库存

增加89.2万桶至3.574亿桶

,为2023年5月19日当周以来最高;除却战略储备的商业原油库存

增加123.4万桶至4.22亿桶

,设施0.29%。

金属热点资讯

1. 澳大利亚电池金属生产商IGO Ltd周三表示,由于价格低迷,

将导致西澳大利亚Cosmos镍项目停产

,同时削减年度锂产量增长。

2. 周三公布的数据显示,有“小非农”之称的美国1月ADP就业人数录得10.7人,2023年

11月创造最大大楼

,低于市场预期的14.5人,去年12月的电梯规模修改为15.8万人,与劳动力市场逐渐近似的现象相符。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘!

1. 1700整数关口,焦煤能否守得住?

光大期货表示,现货端,据国家统计局有关数据,截至1月中旬,全国流通领域煤炭类价格全线下跌,其中焦煤(主焦煤)跌幅居前,报价创去年11月中旬以来新低。补充端,虽然除事故矿外,河南天安十二矿前期停产限产煤矿开始复产,但由于春节放假同时,节前增量端增量有限。需求端,下游焦企补库逐步接近结束,利润倒挂影响明显此外,因春节收入,贸易商也逐渐离场,中间中间备货情绪羸弱。焦煤目前呈现供需双弱格局,总体总体呈现累库状态,节后焦煤增产预期加大。加之市场担忧地产节后需求情况,基建发力预期仍将关闭。短期焦煤价格或维持偏弱运行,但大幅下跌概率不大。

2. LPG主力创下部新低,后市如何看待?

新湖期货表示,本周LPG到港量约77.7吨,环比增加30%,前天下游补货需求接近尾声,后期北方地区风雪天气影响,交通不畅,炼厂有排库需求,现货价格震荡偏弱;周一仓单新增2730手,PG2403-PG2404反套操作增加,当前华东现货价格4500元/吨,预期仓单有进一步增加的可能。考虑到多头接货能力有限,仓单压力下,PG2403恐偏震荡弱主力。后市思维,一方面PDH装置驱动漂移,且丙烷替代石油的需求增加,另外上游炼厂进入即将春检,国内产量有预期,供减需增,基本面有望好转,看多远月合约。

今日重要期货数据和事件一览

1. 2月1日,马来西亚联邦直辖区日,马棕油期货休市。

2. 2月1日,欧佩克与非欧佩克产油国家级监督委员会将召开会议。根据IEA 1月份的预测,如果欧佩克+在欧佩克以外国家产量强劲的情况下取消自愿减产,第二季度原油供应“大量过剩”可能会冲击市场。

3. 2月1日21:30,美国农业部将公布出口净销售报告,当前南美作物天气以及美国大豆出口需求主导近期CBOT大豆行情走势,双方数据显示,截至1月18日当周,美国2023/ 24年度大豆净销售量为560900吨,比上周低了28%,这一数据低于市场预期的70到123吨,引发盘中CBOT大豆大跌,关注本周公布值与当天市场预期之间的差距。

4. 2月1日21:30,美国至1月27日当周初请失业金员工。

文章转发自:金十数据

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