半导体国产替代需求带动细分板块反弹，关注概念股

6月2日，半导体板块表现良好，景旺电子(603228.SH)、至纯科技(603690.SH)涨停，安路科技-U(688107.SH)收涨15.17%，概伦电子(688206.SH)收涨14.69%。国证芯片指数(980017)自4月27日反弹以来已经涨近20%。华创证券认为，半导体行业中汽车半导体、半导体设备、特种半导体等细分行业景气度进一步上行，值得关注。万联证券建议重点关注功率半导体、存储领域、工业智能化和显示技术升级牵引下的工控芯片和新型显示领域，以及晶圆厂产能扩张、国产替代需求带动下的半导体设备领域。

根据相关数据显示，2022年一季度，全球半导体设备的销售额为246.9亿美元，较去年同期增长5%。在大力发展半导体制造业的北美和欧洲市场，半导体设备的销售额同比环比均保持增长。北美市场的销售额为26.2亿美元，同比增长96%，环比增长14%;欧洲市场的销售额为12.8亿美元，同比增长119%，环比增长18%。国际半导体产业协会(SEMI)指出，全球对半导体应用的需求持续增加，2022年全球前端晶圆厂设备支出总额将较前一年成长18%，来到1070亿美元的历史新高，且已连三年大幅增长。美国、日本和德国的先进零件的交货时间显着增加，目前半导体核心部件的交货期为6个月以上。

半导体行业将继续演绎结构化行情，建议重点关注功率半导体、存储领域、工业智能化和显示技术升级牵引下的工控芯片和新型显示领域，以及晶圆厂产能扩张、国产替代需求带动下的半导体设备领域。华创证券看好半导体设备、特种半导体、汽车半导体等细分行业景气度进一步上行。相关概念股有：北方华创(002371.SZ)、至纯科技(603690.SH)、紫光国微(002049.SZ)、闻泰科技(600745.SH)。

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