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DeFi零回头有可能吗

时间:2023-08-26|浏览:195

这段时间,区块链投资市场的萎靡和DeFi的一蹶不振,渐渐消磨了很多投资者的信心。近日,越来越多的投资者呼喊“DeFi归零”的口号。

这种心情可以理解,因为在本次DeFi大潮中,有一大批项目几乎都是仿盘,毫无原创性,所以这些没有价值的项目走向归零是不可避免的。

但是,这是否意味着DeFi是徒劳无功的呢?让我们看看下面的数据:

截至目前为止,DeFi中的锁仓价值走势如下图所示。右边的“TotalValueLocked(USD)inDeFi”表示在DeFi类项目中锁定的总资产。

在该图中,我标注了两个日期:9月1日至9月13日。我之所以标注这两个日期,是因为绝大多数明星项目的价格在这两个日期之间达到了最高点,而在9月13日之后,代币价格开始下滑,一直持续至今。

从这个走势图可以看出,尽管DeFi市场在9月13日之后衰退,但DeFi中的锁仓价值并没有大幅下跌。相比于项目代币价格下跌50%以上,DeFi中的锁仓价值只是微微下降,并保持在一定水平,这足以说明DeFi整体的价值!

如果DeFi整体是有价值的,那么DeFi中的顶级项目无疑也是有价值的!那么哪些项目是DeFi中的顶级项目呢?

这个数据已经给出了答案:Uniswap是其中之一,它在Uniswap中锁定的价值占比最高。

除了Uniswap之外还有哪些呢?让我们继续看下面的图表:

该图表显示了目前锁仓价值排名前十的代币,它们分别是:Uniswap、MakerDAO、Aave、Curve、WBTC、Compound、YFI、SNX、RenVM、BAL。

这十个项目中,除了WBTC是资产,不是项目之外,其余九个项目都是有价值的项目,并且都发行了自己的代币。因此,基于我个人的看法,这九个项目都是非常有价值的。当然,我认为有价值的项目比这个列表还要多,我之前在文章中也反复提到过,这里就不再赘述。

这个列表中列出的九个项目各自在不同的领域有不同的作用,是否可能出现某些领域到最后被证明是伪需求并走向没落呢?当然有这种可能。

因此,如果大家对这个列表仍然不放心,我们可以进一步简化自己的投资思路,思考在DeFi这个大门类中哪些领域肯定是刚需,然后我们将注意力集中在这些必需领域的几个顶级项目上,这样就不需要担心项目归零对我们的影响了。

在我看来,本轮DeFi中有两个不可或缺的领域:交易和借贷。任何资产都需要交易场所,而拥有资产就需要借贷,所以这两个领域是永恒的刚需。

那么在这九个项目中,哪些是交易项目呢?Uniswap、Curve、BAL。

哪些是借贷项目呢?MakerDAO、Aave、Compound。

这是我非常保守的选择DeFi项目的方法,这样选择出来的项目归零风险相当可控。因此,对于担心投资项目归零的投资者,可以参考我的方法选择认为较安全的项目。

如果你仍然不放心,那就专注于投资ETH吧。在我看来,任何DeFi项目的风险都远不及ETH的风险。因此,即便只投资ETH,在未来的牛市中也会获得丰厚的利润。

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