银河证券：2022年重点关注“双碳”和元宇宙主题

2022年中国银河证券战略将于1月12日在线举行。银河证券首席FICC分析师刘丹、计算机行业首席分析师吴彦靖、媒体和海外分析师杨晓彤、制药行业分析师孟令伟、机械行业首席分析师鲁佩、汽车行业分析师李泽涵、有色金属行业分析师华丽等资深研究人员就2022年的投资方向进行了交谈。
吴彦靖提出要把握能源IT、元宇宙和泛安全三条主线：一是在双碳政策和新能源产业蓬勃发展的背景下，能源互联网系统迎来了主要的发展机遇，关注储能（储能系统）、微网络和虚拟电厂的增量空间；二是关注元宇宙计算能力支持的云计算AI芯片进度及投资机会；三、安全加码，信创生态加速迭代，基础软件(包括工业软件)将有盈利空间。
杨晓彤表示，元宇宙生态将呈现互联网未来的发展趋势。数字世界需要巨大的内容作为基础，对娱乐场景的内容应用领域持长期乐观态度：第一，游戏。从长远来看，游戏产业仍有良好的增长。第二，社交平台。中国海外社交平台在海外发展良好，影响力日益增强。第三，跨境电子商务。政策红利不断释放，促进跨境电子商务的高质量发展。第四，短视频。目前，一些国内制造商在短视频领域已达到国际领先水平。

 孟令伟认为，从长远来看，制药行业可持续发展的产业逻辑相对确定。一方面，医学创新的新时代已经到来，重品种逐渐进入收获期，加速世界；另一方面，人口老龄化逐渐显现，医疗需求和消费水平不断提高，创新和消费属性突出。
在机械设备制造业的投资机会方面，鲁佩提出了三条投资主线：一是元宇宙带动的新一轮3C自动化投资；二是半导体设备本地化进程；三是智能制造趋势下的机器更换和机器人自动化行业。此外，挖掘机械设备专业化、特新化隐形冠军仍是2022年投资的重点。
李泽汉表示，该政策将支持新能源汽车的多维发展，并继续保持轨道的高繁荣。智能旅游带来的新消费、新场景、新模式、新服务层出不穷。随着电动汽车产业链的日益成熟，智能产品将成为汽车企业下一步产品实力的重要体现，智能驾驶和智能驾驶舱将成为汽车产业链的主战场。
华丽认为，双碳周期的开放将促进国内经济产业结构的转型升级，对有色金属产业的发展产生一定的影响。其中，新能源、高效、高附加值的高端制造业结构和能源结构的转型升级，新能源、新材料的发展将推动锂、钴、镍、稀土等钴、镍、稀土等新兴金属的需求增长，对新一轮锂产业的增长周期和增长属性持乐观态度。

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