中青宝和汤姆猫股价的走强显然只是元宇宙概念的开始

中青宝和汤姆猫股价的走强显然只是元宇宙概念的开始。由于逻辑链足够长，未来资本布局将逐渐扩散。
从杭州西湖到东北大约需要20分钟才能到达杭州上塘路15号武林时代商务中心。
杭州上塘路营业部(以下简称上塘路)位于该楼11层。
这是中青宝(300052).SZ）和汤姆猫（300459.SZ）幕后股价暴涨推手的藏身之处是本轮A股元宇宙概念爆发的中心。
9月8日，元宇宙概念在A股票爆发，上塘路出现在当天上榜的10只宇宙概念股龙虎榜前五名中。
元宇宙这个词最早出版于1992年出版的科幻小说作家尼尔·斯蒂芬森的雪崩：只要你戴上耳机和眼镜，找到一个终端，你就可以连接到另一个由计算机模拟的三维现实。每个人都可以在这个与现实世界平行的虚拟空间中有自己的分离。
在专业人士看来，元宇宙一直是一个纠结的领域，目标非常明确——未来将成为一个与现实社会平行的虚拟社会？但很难选择什么样的目标。
这一次，中青宝和汤姆猫股价的走强显然只是元宇宙概念的开始。由于逻辑链足够长，未来资本布局将逐渐扩散。
01 游戏股是游戏资的首选
游戏公司今年年初Roblox在29年前出版的科幻小说中找到一个概念Metaverse并写在自己的招股说明书中，成为元宇宙第一股
上市当天，市值达到383亿美元，比一年前飙升了十倍。
如今，该公司的市值已超过500亿美元，甚至超过了著名的老游戏公司EA。
在这方面，上海多媒体行业协会技术总监、扩展现实委员会主任端木海英在天丰证券最近组织的元宇宙会议上发表了自己的看法：
Roblox估值上升了很多倍，因为有元宇宙的概念，95%的国外6-12岁的孩子在玩Roblox。如果没Roblox没有社交网络，他们的零花钱是用来买皮肤和升级礼物的，Roblox在当今产业爆炸的情况下，每个人深层次的心理需求都希望突出，元宇宙的概念也能火起来。
看大洋彼岸的成功，A股游戏公司中青宝也抛出了自家的“元宇宙”战略。
9月7日，其官方微信显示，公司将打造一款能够映射玩家内心世界到元宇宙的模拟商业游戏酿酒大师
消息一出，股价应声涨停。
第二天，中青宝收到了一个，带动元宇宙概念整体走强。上塘路成为头号粉丝。在10只相关概念股中，上塘路出现在龙虎榜买入前五名中。
其中，中青宝净买入6258.盛天网络5273万元.视觉中国49万元5094.汤姆猫4404，15万元.39万元。
没人想到，外表看起来相当普通的上塘路，却是近年来龙虎榜的常客。
仅过去一年，上塘路就上榜745次，营业额高达214.93亿。

一个几乎每天上榜的热钱，堪称劳模，外界对其背后的交易者知之甚少。
据市场人士介绍，上塘路涉猎的个股比较广泛，题材股一般都会去做，但被记住的却是砸盘王的称号。
因为上塘路是著名的纯超短手法，基本都是一日游，第二天低开无脑砸盘，高开低走无脑砸盘。
所以，当9月8日上塘路同时出现在上述4只股票的龙虎榜买入前五席位时，引发了投资人对上述各股次日走势的担忧。
9月9日，上塘路毫无悬念地抛售了中青宝，净销售额高达7114.51万元，但另一位知名热钱上海溧阳路却接过筹码，中青宝终于以红盘报收。
连续两天，我们发现了砸盘王的另一面。
第一天，上塘路买了6258.3万元，不卖；第二天又买了475.43万元，卖出7589.93万元。
很显然，总卖出额是大于买入额的，这就意味着在中青宝官宣的当日，上塘路就已潜伏该股，只是当天并未上榜。
难怪其他热钱都给出了这样的评价上塘路是目前热钱中逻辑理解能力最好的。
9月9日，汤姆猫虽然没有上榜，但从走势来看，多空双方的竞争依然激烈，最终多方略胜一筹。
02 VR还要再等等
如果中青宝点燃了机构做更多游戏公司的激情，那么字节跳动收购虚拟现实（VR）设备企业Pico，元宇宙板块细分板块重燃部分资金—VR的热情。
元宇宙A股票爆发当天，歌尔股份、数字视频、佳创视频、当虹科技等VR概念股也强势封锁涨停。
根据当日盘后龙虎榜数据，顶级热钱上海超短帮净买入歌尔股份超过1.5亿元，知名热钱作家新一净买入数字视频近6000万元，一线热钱成都净买入佳创视频超过2000万元。
然而，随后的销售似乎更加激烈。以歌尔股份为例，深圳股份有限公司专用席位当天净销售额近7亿元，北京高华证券北京金融街业务部也出售了近4亿元。
第二天，上述两个席位再次出现在歌尔股份龙虎榜上，深股通专用席位净卖出6.7亿元，海外机构卖出近1.5亿元，成都系第二天也卖掉了佳创视频的筹码。
显然，机构和热钱之间有关系VR上面有很多分歧。
这是因为资本对VR我一直很害怕，还记得风暴集团、乐视、康德新等早期阶段VR玩家吗？
作为当时主要参与的公司，这三家公司后来都退出了历史舞台，VR之后沉默了很多年。
如今，不容易等到元宇宙的风，VR但在二级市场，机构再次联合收获。
端木海婴，上海多媒体行业协会技术总监，扩展现实专委会主任，VR电影《头号玩家》中的元宇宙有瓶颈。
首先，数据显示，到2025年，世界将活跃3%VR用户存在。
第二，电影《头号玩家》中描绘的元宇宙用户数亿。要实现这样的元宇宙，6G不够，估计7G。否则会出现延迟和眩晕。
华安证券发布的研究报告指出，目前VR设备仍存在缺陷，目前5G在技术上，一旦设备运行时间过长，世界过大，就会出现视觉纱窗效应和眩晕。
一位业内人士回答了设备的缺陷：VR只有达到16K在分辨率之后，我们感觉就像在现实世界中一样。但在目前的市场上VR最高分辨率支持4K，4K到16K它不是一个简单的数字叠加，包括芯片、电池和基本网络的全面升级。
这样看来，VR极低的渗透性和设备短期内无法弥补的缺陷注定了VR等待大水平的市场。
03 芯片“YYDS”
虽然中青宝和汤姆猫在这一轮元宇宙市场上的表现暂时领先，但在拜访了一些基金经理和分析师后，他们发现芯片提到最多。
在100亿私募股权基金经理看来，需要强大的计算能力支持来支持巨大的元宇宙运行，而计算能力的基础是芯片。
当被问及元宇宙的概念是否可以参与时，他给出了这样一个答案：现在元宇宙的概念只是一个预期的狂欢节，只有当基础设施完善时，它才能真正迎来元宇宙的黄金时代。
另一位上海基金经理也对芯片提出了类似的看法。
他说，芯片等与硬件产业链密切相关的关键技术的发展直接决定了产业话语权的控制。VR在上下游产业链中，核心技术之一的专业视觉计算芯片的话语权更多地掌握在高通、英伟达等国外先进企业手中。
在二级市场投资者眼中，英伟达的每一项业务都是行业第一，真正受益于元宇宙的潮流。
他进一步表示，游戏是元宇宙的第一个应用场景。数据中心受益于元宇宙应用爆发带来的数据需求爆发，专业可视化受益于元宇宙与现实世界的互动模拟。这三项业务占英伟的95%—元宇宙巨头。
一位新的财富分析师也对英伟达持乐观态度。在她看来，元宇宙的炒作、美股和A股票方向不同。
当被问及A什么芯片公司值得关注，她提到：景嘉微。
公开资料显示，公司是A独立研发图形处理芯片（GPU）的企业。
近一个月，景嘉微迎来了250多家机构和300多名投资者的密集研究，包括华夏基金、富国基金、南方基金等龙头公募，以及高淳资本、盘京资本、泰阳资产等知名私募。
04 结语
如果元宇宙是下一代互联网的最终形式，它肯定会按照互联网的产业发展逻辑来解释：一是发展核心硬件和基础设施的设备公司，二是产生应用场景，最后是软件服务公司的爆炸性增长。
很显然，A这一轮元宇宙市场炒作只是开胃菜，也符合热钱的基本逻辑：最小阻力路径。
VR芯片轨道公司往往是基金重仓股。
在游戏股青宝的股东名单中，几乎没有主动公募基金。
此外，上塘路在当前热钱中具有最佳的逻辑理解能力，因此以中青宝为第一个狙击手对象是合理的。

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