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【朝闻国盛0225】探秘GameFi:元宇宙酝酿中

时间:2023-07-04|浏览:234

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※【传媒】元宇宙专题二:GameFi深度解析,元宇宙内容雏形显现-20220224 顾晟分析师?S0680519100003gusheng@gszq.com 吴珺分析师?S0680521010001wujun@gszq.com 何欣仪研究助理?S0680120090027hexinyi@gszq.com

技术迭代+外部环境催化下,2021年GameFi赛道流量快速爆发,投融资加速。除初创厂商外,传统游戏厂商如育碧、Voodoo亦积极探索。对于Gamefi研发商而言,建立合理的经济模型并是实现长周期运转的根基,游戏性则是保障差异化、从众多链游中脱颖而出的核心关键要素。

风险提示:新技术发展不及预期;价格波动风险;政策监管风险。

研究视点

※【计算机】中控技术(688777.SH)-业绩快报超市场预期,入股石化盈科强化协同效应-20220224 刘高畅分析师?S0680518090001liugaochang@gszq.com 杨烨分析师?S0680519060002yangye@gszq.com

事件:2022年2月24日晚,公司发布2021年业绩快报,同时拟以5.61亿元收购石化盈科22%的股权。 在手订单充足,产业景气度高企,未来业绩有望持续超预期。 入股石化盈科,强化协同效应。 维持“买入”评级。 风险提示:下游行业波动风险;研发投入不及预期的风险;部分重要原材料进口风险;新冠疫情持续发酵的风险。

※【食品饮料】千禾味业(603027.SH)-股权激励定增扩产,助力全国化进程-20220224 符蓉分析师?S0680519070001furong@gszq.com

事件:千禾味业发布定增及股权激励公告。 盈利预测与投资建议。公司零添加全国化在即,2022年随着餐饮渠道的边际恢复,公司有望加快全国化进程。考虑到公司品牌站位和全国化提速,我们上调此前盈利预测,预计公司2021-2023年营业收入为19.2/24.7/30.7亿元(同前值),同比+13.2%/+28.9%/24.3%;归母净利润为2.2/3.7/4.9亿元(前值2.2/3.5/4.5亿元),同比+7.3%/+69.8%/+29.9%,目前估值对应2022-23年PE42x/32x,维持“买入”评级。

风险提示:全国化拓展不及预期;成本持续上行;竞争加剧。

※【煤炭】陕西煤业(601225.SH)-单季盈利创历史新高,高分红彰显投资价值-20220224 张津铭分析师?S0680520070001zhangjinming@gszq.com 江悦馨研究助理?S0680120070060jiangyuexin@gszq.com

预计公司2021年~2023年归母净利分别为209.4亿元、228.7亿元、236.8亿元,对应PE分别为6.8、6.3、6.0,维持“买入”评级。

风险提示:需求超预期下滑,煤价大幅下跌,全国产能投放进度超预期。

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