预言机迎来黄金时代

预言机在DeFi的应用：PriceFeeds并不简单

在DeFi中，广泛采用的预言机有两种。一种是以Chainlink为代表的通用预言机，提供按交易量加权平均的价格（VolumeWeightedAveragePrice），并与Aave和dydx等主流的defi协议合作。另一种是DEX本身可以利用TWAP（TimeWeightedAveragePrice）来自动推导价格，并提供接口给其他协议。

在DeFi中，预言机的主要用途是作为PriceFeed（喂价服务）。合格的预言机需要及时准确地更新基础资产的价格。例如，在Chainlink的价格反馈机制中，每当基础资产的价格变化0.5%，就会自动触发价格更新。价格的实时准确性对于DeFi非常重要，尤其是在当下DeFi协议愈发复杂的情况下，延迟的价格更新可能导致连锁反应，给协议造成巨大损失甚至崩溃。

就在上周，InverseFinance因预言机故障而遭受重创，黑客通过该故障获得了1560万美元。黑客利用类似于闪电贷款的恶意价格操纵，通过利用TWAP预言机的设计缺陷。这个事件是一个重要的警示：预言机提供准确且安全的价格至关重要，特别是随着抵押品类型愈加丰富，小类别币种在DEX的交易深度仍远小于中心化交易所。

成为公众认可的预言机的另一个基本条件是去中心化，即它是否允许单点故障。许多去中心化预言机的倡导者认为，中心化预言机将使区块链的努力毫无意义。目前市场上最广泛应用的协议，如Chainlink和Band协议，都强调他们在获取链下数据同时分散网络的架构。例如，Chainlink将节点分成两组，一组负责上传链下数据，另一组独立负责进一步验证。除了Compound仍然使用自己的中心化预言机外，市场上大多数DeFi协议都已计划与第三方预言机集成，这主要是因为它们具有广泛的市场覆盖和去中心化。

预言机可能是GameFi中的关键

预言机在加密游戏领域的实际应用是Cryptomines。这个用例中最独特的特色是，代币支付和铸造量可以通过预言机自动调整，以保持其美元价值稳定。这样，即使对于对项目不完全熟悉的新手，也能够通过简单的数学预测他们的回报天数。这种机制在Cryptomines中称为“pancho”，游戏通过该功能持续吸引新玩家。然而，上述预言机是专门为管理代币价格而构建的，不是像我们在大多数用例中看到的报告价格那样通用解决方案。

另一个被广泛采用的预言机功能是VRF（可验证的随机函数）。无论在基础设施层面还是应用层面，随机性都是区块链的重要组成部分。例如，Axie利用ChainlinkVRF为铸造稀缺的NFT提供安全保障。在铸造过程中，它能够抵抗攻击者可能操纵的可预测确定性。对于游戏玩家来说，VRF可以用于公平和随机地分配奖励，或者在打开包含随机游戏资产的战利品宝箱时实施。

预言机未来将成为嫁接不同生态的桥梁

虽然DeFi近期有些饱和，但我们认为，随着新的基础设施加入这个领域，预言机将有机会发挥更大的作用。在链上转化的链下数据将比纯喂价数据更加丰富。例如，要扩大当前的保险协议范围，还有许多类别尚未被利用的链下数据，如个人银行账户历史、全球市场指标、实际利率、通货膨胀率/CPI等等。

NFT预言机可以作为连接DeFi和NFT的桥梁。我们已经看到一些项目朝这个方向发展，但还没有看到实际可行的里程碑。想象一下，借款人可以将他们的NFT作为抵押品，主流代币（如Eth）不再是唯一的选择，资本利用率将大大提高。NFT作为抵押品面临的问题是，要么NFT的清算过程可能不像代币那样顺利，要么借款人的习惯还没有培养起来，即没有人能够承受可能失去自己的NFT的风险。考虑到Gaming NFT的属性相对接近代币，我们预计与PFP NFT相比，Gaming NFT可能更适合用于借贷。此外，随着我们看到Coinbase开放自己的市场，甚至Opensea启用Moonpay，以法币计价的NFT将大规模增长。预言机将很乐意分一杯羹。

另一个预言机可能发挥积极作用的方向是数据索

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