首次披露mRNA疫苗业务细节 键凯科技收入达5000万元

《科创板日报》5月10日报道称，键凯科技（688356.SH）近日披露的投资者关系活动记录表引发了关注。根据该记录表显示，键凯科技在4月份接待了237家机构的调研，位列当月被调研机构数最多的科创板生物医药企业第三名。同时，键凯科技首次公开确认了LNP相关收入，该收入约占全年营收的13%，即4563万元。LNP是一种名为脂质纳米颗粒的递送系统，该系统是mRNA疫苗的核心技术之一。键凯科技表示，他们在全球范围内在LNP产业链中处于较上游的位置，订单相对稳定。值得一提的是，近期北京爆发了新冠疫情，但键凯科技表示他们的生产线在天津和盘锦，并未受疫情影响。

据《科创板日报》记者了解，在键凯科技的投资者调研中，各机构都关注其研发和工艺壁垒。一位参与调研的投资人表示，键凯科技的质地和竞争力都不错，是一家小而美的公司。他还指出，mRNA疫苗可能会给键凯科技带来爆发式增长。2021年，键凯科技的总营收为3.51亿元，同比增长88.18%。

报道还提到，键凯科技与LNP相关的业务主要以出口PEG脂质为主。此外，键凯科技正在与国内下游的mRNA技术开发企业洽谈合作，合作范围从原材料的PEG脂质进一步拓展至阳离子脂质。此外，键凯科技表示他们的LNP相关技术还将用于其他mRNA治疗项目。

分析师认为，键凯科技是全球PEG衍生物行业的领军企业，掌握着衍生物生产全产业链的核心技术。预计2022年至2024年的归母净利润为2.57亿元、3.56亿元和5.00亿元。

然而，一位参与调研的投资人也指出，PEG脂质在LNP应用领域的竞争可能会越来越激烈。他预计，在不久的将来，将有更多创业者涉足PEG脂质领域。因此，键凯科技能否利用时间窗口跑出领先优势将是值得关注的问题。

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