时间:2022-01-21|浏览:413
全世界似乎都在谈论元宇宙。
时下元宇宙(Metaverse)微软、谷歌、华为、腾讯、字节跳动等国际科技巨头纷纷涌入元宇宙,成为与元宇宙挂钩的公共财富密码。值得注意的是,在苹果的帮助下AR以泛娱乐化领域进入元宇宙的眼镜和手机生态,谁将是最大的受益者?
元宇宙成风
元宇宙(Metaverse)这个词最早出现在美国科幻小说《雪崩》中。它是虚拟时间和空间的集合。通过数字形式承载的平行宇宙与人类社会并行AR、VR和Internet数字生活空间带来身临其境的沉浸感和新社会系统。
元宇宙场景作为多种数字技术的综合集成应用,需要从概念到真正落地XR、数字孪生、区块链、人工智能等单项技术,以及多项数字技术综合应用的突破,凝聚形成技术,共同推动元宇宙可持续发展。
2021年3月,沙盒游戏平台Roblox上市让元宇宙(Metaverse)概念引爆市场,近400亿美元的市值为元宇宙行业开辟了想象空间。Meta、国际巨头软、谷歌、华为、腾讯、字节跳动等国际巨头XR生态涌入元宇宙,立即与元宇宙挂钩成公共财富密码。
在这个新风口的驱动下,扩展现实设备(XR)成为元宇宙连接虚拟和现实入口的关键设备。XR它通过计算机将真实与虚拟相结合VR、AR和MR等技术总称。
目前巨头的选择离不开阿里和百度。XR阿里的领域布局相关生态XR入口在未来购物,百度将VR单个浏览器App应用扩展成VR项目生态聚集地。
苹果怎么入局?
天丰国际分析师郭明祺表示,苹果将于2022年第四季度推出AR头显,苹果AR与搭载性能相当的头显M1旗舰芯片和索尼4K Mirco OLED显示屏AR头显需进行6-实时光学处理8个镜头,计算能力需求远高于iPhone,因此会用到Mac等级处理器AR头显将配备两个芯片,一个高端芯片Mac中低端芯片的级处理器。
民生证券元宇宙分析师马天石告诉吉微。长期以来,苹果在全球手机等硬件产品中遥遥领先,苹果肯定不会缺席元宇宙,也许只是等待一个积累的机会。
对于VR/AR,苹果显然有很深的积累和伏笔。根据调查,相比之下iPhone,苹果筹备AR头显已经十多年了。数据显示,自2010年以来,苹果已经申请了2000多项。AR/VR相关专利;苹果投资或收购20多项AR/VR业务公司横跨仿生芯片、超宽频芯片、传感器等领域Micro LED空间声场技术,如屏幕、光导波和可跟踪定位。
那么苹果将创造什么样的元宇宙呢?毕竟,在帮助下AR苹果积累了足够的资本进入元宇宙,形成了眼镜和手机的生态。AR头像将专注于游戏、媒体消费和沟通。这与元宇宙的愿景高度一致。业内人士认为,苹果的元宇宙将是泛娱乐的,用户可以每天使用。iPhone和Apple Watch苹果也一样AR头像是人们每天使用的消费电子产品。
苹果希望再次领先VR/AR产业。郭明祺在媒体表示,苹果AR与竞争对手相比,头部显示器具有Mac等级运算能力,不依赖Mac或iPhone可独立运行,可支持广泛应用。预计到2025年,AR眼镜可能会出现,苹果的目标是出来AR/VR设备取代iPhone。按目前iPhone用户超过10亿,这意味着苹果在10年内至少要卖出10亿台AR/VR设备。由于人们对元宇宙概念的兴趣,苹果品牌自带IP光环,很可能会比较iPhone卖得更好。
谁是最大的受益者?
郭明祺预测,苹果MR/AR产品蓝图分为2022年头戴产品、2025年眼镜产品和2030年-2040年隐形眼镜产品三个阶段。申万宏源研究报告还称,苹果2022年AR/VR也许眼镜和 iPhone 14搭配运行,如果判断成真,2022年苹果产业链值得关注。
iPhone黄金十年铸就了富士康、和硕科技、广达企业成长神话。VR/AR 行业的产业链与智能手机大致相似,包括硬件、软件、内容制作和分发、应用和服务。主要区别在于智能手机应用程序面向个人消费者,VR/AR 除个人消费者外,还渗透到各行各业的应用中,因此应用环节相对复杂。
而在VR/AR 歌尔股份还是苹果元宇宙布局的最大受益者?
据iiMedia Research2023年全球消费虚拟现实预测(VR)市场规模预计将超过50亿美元。预计中国将在2030年VR/AR娱乐消费应用市场规模达到146.其次,游戏市场规模将达到114亿元.31亿元。
作为元宇宙的参与巨头之一,歌尔独家OEM 结合其在声学和光学设计领域的产业优势PS、Oculus Rift、Quest 2、Pico 等终端设备,处于行业领头地位。目前,歌尔股份代工的中高端VR头显出货量占全球总量的70%。在外界看来,这已经成为歌尔股份业绩最大的亮点,也是未来的爆点之一。
国泰君安分析师王聪表示,预计歌尔2021年净利润将达到42.4-45.3亿元同比上升49%-59%。尤其是XR加快产品渗透,公司将受益匪浅。未来2021-2025年全球VR年均复合产品出货量增长41.4%的歌尔有集零件和整机组装于一体的能力,未来将受益匪浅VR/AR/MR 产品需求快速增长。
之前就在Airpods进入苹果供应链的歌尔这次能否借元宇宙东风包揽苹果?VR业务?如果是这样,歌尔将成为苹果元宇宙布局的新受益者。毕竟,他想在10年内至少卖出10亿台AR/VR设备的雄心需要OEM的全力帮助。
此外,不仅苹果,谷歌、华为和其他巨头的未来也很重要VR品牌将与歌尔合作。
虽然看似前景可期,但需要注意的是,一方面,借助VR元宇宙能否商业化还不得而知。虽然元宇宙逐渐接近,但可以肯定的是,还有很长的路要走。另一方面,富士康、和硕、广达等老队友也在积极争夺苹果VR组装订单。此外,进入果链不是一劳永逸的事情。苹果之前上演过无数的情节,比如更换供应商,以身作则。歌尔能分享苹果元宇宙盛宴吗?
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